通联集团上周成功发行2只国内债， 主动优化融资结构，实现多种资本市场工具新突破

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久期财经讯，8月21日，银川通联资本投资运营集团有限公司(以下简称“银川通联资本”)及其旗下全资子公司银川城市建设发展投资集团有限公司(以下简称“银川城发集团”)在上周先后成功发行了2亿元中期票据和5.9亿元私募公司债，充分体现了资本市场对通联集团综合实力和发展前景的高度认可，进一步拓宽了集团融资渠道、优化了融资结构、降低了融资成本。

在自治区、银川市两级政府的强力支持下，通联集团全面提升经营管理能力，进一步提升了在资本市场的声誉及影响力。今年以来，集团的身影愈发活跃地出现在境内外资本市场。据久期财经统计，银川通联资本在今年已经发行了4期中期票据共计27亿元人民币，2.5亿元私募公司债，以及21.2亿离岸人民币债券，总发行规模近51亿元。此外，旗下重要子公司——银川城发集团，也分别在2023年1月、5月和8月发行了2期中票和1期私募公司债，合计规模超23亿元人民币。

根据本网站统计，在今年上半年债券集中兑付中，银川通联资本已经偿还27亿人民币中期票据和3亿美元境外债，年内到期债务仅剩11月底到期的4亿人民币短融;银川城发集团今年已兑付16.5亿债券。银川市金融局王喆局长在去年年底的银川市金融工作恳谈会中提及，银川通联资本在2023年计划发行8支有价证券，总规模68.4亿元;银川城发集团将在今年计划发行总规模不超过40亿元的中期票据、私募公司债等。

中国经济增长动能的逐步恢复和金融市场的持续开放，促使人民币资产的投资属性和避险属性不断凸显。在美欧银行业危机外溢的背景下，国际金融市场投资者的资金配置可能发生变化，离岸人民币债券更高的安全性和收益性，吸引更多投资者关注。据了解，银川通联资本发行的21.2亿离岸人民币债券获得市场热烈反响，账簿订单量增长动能良好，认购倍数接近3倍，最终实际留单量超27.5亿人民币。本次离岸人民币债券的成功发行标志着宁夏回族自治区融资产品的又一次创新，同时创造了全国范围内地方国有企业离岸人民币债券发行最大规模的记录。值得注意的是，中诚信亚太授予了银川通联资本BBBg-(展望稳定)国际主体评级，代表着评级机构对公司基本面和财务表现的认可及肯定。银川通联资本董事长许海雁表示，境外债的成功发行和获得投资级的主体信用评级，都体现了市场对于公司在控风险、提质量、强能力、促转型方面工作的认可和良好预期。

据了解，银川通联资本积极对接国家发改委等相关部门，成功取得境外债(不超过)4亿美元批文，目前剩余1亿美元额度，募集资金可用于项目建设和补充流动资金。

2023年7月以来，通联集团已累计对接国开行、中金公司、中信证券、海通证券、信达证券、天风证券、开源证券、华创证券、东方证券、国泰君安和上海银行、广东南海银行及基金领域等多家区内外银行、券商、资管公司和评级机构，结合通联集团战略规划和产业布局，将在科创债、绿色债、ABS、REITs、企业债、中小企业集合债、短期公司债等多方面多领域开展业务接洽，实现银企“1”直沟通、“0”距离交流、“0”障碍合作，“100%”执行的常态化、多元化业务推进模式，为通联集团高质量发展做好有力保障。银川通联资本总经理聂维月表示，通联集团将在精准调整债务结构、提升信用评级等级等方面持续发力，进一步解放思想，全力抢抓政策机遇，奋力开创合作新局面。

作为银川市最大的城投平台，银川通联资本在银川市国企改革中担任十分重要的角色。通联集团将通过“2345”发展战略，建立“两元互生”、“主要协同”两大发展模式，聚焦四大发展方向，做强三大主业，培育两个业务，发展五大业务板块，继续深化国有企业改革。董事长许海雁表示，集团将全面实现背靠政府、面向市场的经营模式，优化资源配置、提升国资运营效率、提高国有资本回报，实现国有资产保值增值。

下一步，通联集团将紧密围绕集团“十四五”战略规划和发展目标，持续做强做大做优，依托“六新六特六优”和“三新”产业指引以及“两都五基地”发展规划，使国有资本向战略性产业领域、基础设施领域、公益及民生保障领域集中，积极引金入宁，参与战略新兴产业投资，全力推进银川区域经济社会发展，充分发挥国有企业在“强首府战略”中稳经济、保增长、促发展的重要作用，展现国资国企新担当新作为。

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