2023中国汽车创投俱乐部沙龙Ⅱ期纪实（3）|环球看点

文 | Autodealer综合

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新能源汽车市场的提速，正迅速的推动着整个汽车产业链发生着积极的连锁反应。不论是从新材料、新科技、新应用、新模式等方面都呈现出前所未有的发展态势，也为整个汽车产业链带来更高的价值，同时也将催生出更多的投资机遇。值此背景下，2023年6月2-3日，中国汽车创投俱乐部沙龙第二期在安徽合肥召开，现将嘉宾的精彩发言分篇章分享给大家，以供参鉴。

●郭磊，国家智能网联汽车创新中心副主任、国汽投资董事长

嘉宾观点：

✳智能网联汽车是跨界融合的产物，涉及车辆、交通、通信等领域，具有较强的本地属性，需要政府、企业 、社会团体等共同参与建设。2022年，我国L2级辅助驾驶乘用车市场渗透率达30%，L4级自动驾驶在部分城市道路及高速场景已逐步具备安全应对能力。但自动驾驶系统尚缺乏法律认可，责任划分不清晰，仍需立法与政策支持以满足商业化应用。

✳我国智能网联汽车产业正处于技术快速演进、产业加速布局关键时期，具有长期投资价值。重点投资方向如下：

（1）基础设施：以车路云网图为重点，推动关键基础技术的研发成果转化和五大基础平台的建设。

（2）自主可控：以车规级芯片、智能操作系统、数据安全为重点，突破关键技术，完成“卡脖子”技术的产业布局。

（3）细分领先：在智能化、网联化方向布局龙头企业，共同制定行业标准，协同推进产业链发展。

●崔琰，华西证券研究所副所长、汽车行业首席分析师

人物介绍：

10余年证券从业研究经验，曾任多家证券机构担任汽车行业首席分析师，多次获得汽车行业最佳分析师奖项。专注于汽车四化（电动化、智能化、网联化、共享化）研究，在行业变革中深挖投资机会。

嘉宾观点：

✳电动智能变革带来的底层变化是：智能电动车时代，汽车的品牌力和产品力的来源转变为智能电动化能力，为自主车企实现市占率提升和品牌向上提供历史性的机遇；同时下游客户格局变化带来供应体系的变化，为本土零部件供应商带来巨大发展机会。

✳从行业发展阶段来看，目前电动化已经从导入期步入成长期，后续智能化也会进入高速发展阶段。参考当年智能手机的发展，我们认为接下来汽车板块具有较强的成长属性。

✳竞争格局方面，本轮变革中底层逻辑发生了变化。自主品牌在电动、智能技术方面已经走在世界前列，本次自主品牌的崛起是不可逆的，市占率和产品单价都会实现前所未有的突破。

✳需求端看，今年处在疫后修复的阶段，1-4月行业批发销量同比增速为+6.9%，上险销量同比增速为-1.1%。4月以来整体疫后修复加速推进，需求环比向好，我们看好今年Q3以及Q4的销量环比提升，以及新能源渗透率的持续提升。

●魏浩成，光跃投资

嘉宾观点：

✳电芯拆解分选段近年来发展较快，已实现规模自动化，前段PACK拆解则受制于OEM车型不同PACK所选用电芯规格不同、串并联方式不同等情形，导致当前自动化程度不高。

✳回收利用经济性层面，主要取决于退役电芯/边角料采购成本、生产加工成本。一方面，过往锂价的波动一定程度上影响了回收企业的盈利能力，另一方面回收链条的规范程度较差也是重要的诱因。

✳电池产业链的发展方向，很大程度上取决于监管层面。尽管国家很早就重视了电池回收业务，但国内新能源产业技术创新、商业模式的快速迭代导致大量可产生废弃电池或材料的环节处于弱监管的状态。

✳伴随着废旧电池材料来源的逐步变化（2024-2027），产业链核心环节企业参与力度进一步加强，产业链条有望发生质变。

●吴志坚，开思联合创始人、COO

嘉宾观点：

✳汽车后市场有万亿规模，链条长且散，有巨大的数字化改造空间，存在着产业链条长、分散、低效，质量参差不齐等特点，其生产商、供应商、维修厂等各环节面临产品与服务缺乏标准，成本高、效率低、信任难以建立，服务不透明等问题，但是，汽车产业有全球统一标准，每辆车/每个配件有唯一编码，汽车零配件天然可数据化，汽配+产业互联网是汽车后市场变革的必由之路。

✳开思通过B2b和F2B双轮驱动，构建全局、高效、开放的产业互联网生态，1、驱动汽车后市场全链条各环节，实现数据化、在线化、智能化；2、打造全产业链的数据、服务、信用、质量等标准体系；3、高效链接+智能匹配优质供应，助力后市场企业提升效率、开源节流；4、开放的行业级溯源体系，打造货真价实的交易环境，推动行业信用体系建设，B2b汽配交易和F2B集配双轮驱动，互相促进，快速增长。

✳开思最核心的端到端的交易闭环，是从汽车配件商到修理厂的交易逻辑，我们采取系统化、数字化的手段，让非常传统的交易逻辑，数字化打通全链路，配件由工厂到维修厂的平均调度环节，从15个缩短为4个，交易的效率由原来的可能要超过半个小时缩短至1、2秒钟。由此再往上延伸到生产商，也就是F端，再往下去触达到车辆端。这是我们从F到大B再到小b，到V的整体交易闭环。

●董汉，清研精准创始人、CEO

嘉宾观点：

✳清研精准由清华汽研院重点孵化，服务整车企业及零部件厂商，打造智能电动汽车全生命周期检测平台，提供车辆安全性检测、预警、监控及问题修复，持续提升车辆性能。

✳乘行业及政策东风，顺势而为，清研精准提供检测设备终端+SaaS服务平台模式，2025年将构建全国智能电动汽车全生命周期SaaS服务平台。

✳在北京，我们专门成立了专注于三电的售后中心，像20年前发动机的专修，获得了很多国内车厂和电池厂的授权。

✳清研精准将新能源后市场进行了线上线下的融合，围绕电动汽车研发、生产、售后场景下的检测及评估，建立检测平台。通过电池资产检测评估，电池资产交易，制定一站式上门回收方案，链接回收平台。同时，通过业务数据深度挖掘及三方数据服务，依托业务能力、技术实力、开放生态，构建数据平台。

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